Hillenbrand annuncia un'offerta vincolante per l'acquisizione del gruppo LINXIS, leader globale nelle apparecchiature di processo e nelle soluzioni di automazione per l'industria alimentare

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20 luglio 2022, 6:00 ET

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BATESVILLE, Indiana, 20 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) ha annunciato oggi di aver firmato un'offerta vincolante per l'acquisizione del Gruppo LINXIS da IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, un'affiliata di IK Partners, e ulteriori venditori per un enterprise value di circa 572 milioni di euro. LINXIS Group è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di miscelazione, automazione degli ingredienti e porzionamento per alimenti e altri mercati finali a crescita più elevata. Una volta completate le necessarie consultazioni del comitato aziendale, le parti prevedono di stipulare un accordo di acquisto definitivo, con chiusura prevista entro la fine dell'anno solare, soggetta alle approvazioni normative.

LINXIS Group ha sei marchi leader di mercato – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller e VMI – che servono clienti in oltre 100 paesi. Con una presenza globale e sede a Nantes, in Francia, il Gruppo LINXIS è specializzato nella progettazione, produzione e assistenza di tecnologie di dosaggio, impasto, miscelazione, granulazione, essiccazione e rivestimento che sono complementari alle apparecchiature e alle soluzioni offerte con il marchio Coperion di Hillenbrand. Il Gruppo LINXIS prevede ricavi per l’anno solare 2022 di circa 300 milioni di euro con margini EBITDA mid-teen.

"LINXIS Group continuerà a basarsi sulla nostra strategia di crescita redditizia rafforzando e accelerando ulteriormente la nostra posizione nell'attraente mercato finale alimentare e migliorando le capacità tecniche dei nostri prodotti e servizi offerti", ha affermato Kim Ryan, Presidente e CEO di Hillenbrand. "Sfruttando le capacità combinate del nostro marchio Coperion e dei marchi del Gruppo LINXIS, saremo in grado di offrire soluzioni di elaborazione più complete, creando un valore significativo per i nostri clienti. Attraverso opportunità di cross-selling in aree geografiche chiave, l'implementazione del modello operativo Hillenbrand e l'utilizzo delle nostre basi scalabili, ci aspettiamo che questa acquisizione offra un valore convincente per gli azionisti a lungo termine."

Al completamento di questa transazione, il Gruppo LINXIS e i suoi oltre 1.000 dipendenti globali che operano in dieci stabilimenti produttivi si uniranno ai marchi Coperion e Rotex come parte del segmento Advanced Process Solutions (APS) di Hillenbrand. Il segmento APS fornisce apparecchiature e sistemi industriali altamente ingegnerizzati, nonché parti e servizi aftermarket per una varietà di mercati finali e applicazioni.

Hillenbrand prevede di utilizzare finanziamenti con debito impegnato, liquidità disponibile e liquidità disponibile nell'ambito della sua linea di credito rotativa per finanziare questa acquisizione.

Consiglieri

Linklaters LLP funge da consulente legale e SMBC Nikko funge da consulente finanziario per Hillenbrand.

Teleconferenza/Webcast

Il management di Hillenbrand terrà una teleconferenza e un webcast simultaneo per discutere la transazione proposta con LINXIS Group mercoledì 20 luglio alle 8:30 (ET). Il webcast in diretta, inclusa una presentazione con diapositive, sarà disponibile su http://ir.hillenbrand.com nella scheda "Novità ed eventi" e sarà archiviato sul sito web delle relazioni con gli investitori della società fino a venerdì 19 agosto 2022.

Per accedere alla teleconferenza, gli ascoltatori negli Stati Uniti e in Canada possono comporre il numero +1 (877) 407-8012, mentre i chiamanti internazionali possono comporre il numero +1 (412) 902-1013. Si prega di utilizzare il numero ID della teleconferenza 13731815. Una replica della chiamata sarà disponibile fino a mezzanotte ET, mercoledì 3 agosto 2022, componendo il numero verde +1 (877) 660-6853 negli Stati Uniti e in Canada o +1 (201 ) 612-7415 a livello internazionale e utilizzando il numero ID conferenza 13731815.

A proposito di Hillenbrand

Hillenbrand (NYSE: HI) è una società industriale globale che opera in oltre 40 paesi con oltre 10.000 associati che servono un'ampia varietà di settori in tutto il mondo. Guidati dal nostro scopo — Shape What Matters For Tomorrow™ — perseguiamo l'eccellenza, la collaborazione e l'innovazione per creare costantemente soluzioni che servano al meglio i nostri associati, i clienti, le comunità e le altre parti interessate. Il portafoglio di Hillenbrand comprende marchi come Coperion, Milacron Injection Moulding & Extrusion e Mold-Masters, oltre a Batesville. Per saperne di più, visitare: www.Hillenbrand.com.