Gli investitori di IDEX (NYSE:IEX) saranno soddisfatti del loro discreto rendimento del 54% negli ultimi cinque anni

Lo scopo principale dell’investimento a lungo termine è fare soldi. Inoltre, generalmente ti piacerebbe vedere il prezzo delle azioni aumentare più velocemente del mercato. MaIDEX Corporation (NYSE:IEX) non ha raggiunto questo secondo obiettivo, con un aumento del prezzo delle azioni del 46% in cinque anni, inferiore al rendimento di mercato. Nel frattempo, negli ultimi dodici mesi il prezzo delle azioni è aumentato del 3,5%.

Ora vale la pena dare un'occhiata anche ai fondamentali dell'azienda, perché ciò ci aiuterà a determinare se il rendimento a lungo termine per gli azionisti ha eguagliato la performance dell'attività sottostante.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Durante cinque anni di crescita del prezzo delle azioni, IDEX ha ottenuto una crescita composta degli utili per azione (EPS) del 9,1% all’anno. Questa crescita dell’EPS è ragionevolmente vicina all’aumento medio annuo dell’8% del prezzo delle azioni. Ciò indica che il sentimento degli investitori nei confronti della società non è cambiato molto. In effetti, sembrerebbe che il prezzo delle azioni stia reagendo all’EPS.

L'immagine qui sotto mostra l'andamento dell'EPS nel tempo (se clicchi sull'immagine puoi vedere maggiori dettagli).

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Oltre a misurare il rendimento del prezzo delle azioni, gli investitori dovrebbero considerare anche il rendimento totale per gli azionisti (TSR). Il TSR è un calcolo del rendimento che tiene conto del valore dei dividendi in contanti (assumendo che eventuali dividendi ricevuti siano stati reinvestiti) e del valore calcolato di eventuali aumenti di capitale e scissioni scontati. Probabilmente, il TSR fornisce un quadro più completo del rendimento generato da un titolo. Si dà il caso che il TSR di IDEX negli ultimi 5 anni sia stato del 54%, che supera il rendimento del prezzo delle azioni menzionato in precedenza. I dividendi pagati dalla società hanno quindi aumentato il rendimento totale degli azionisti.

Gli azionisti di IDEX sono aumentati del 4,7% per l'anno (compresi anche i dividendi). Ma questo rendimento è inferiore a quello del mercato. Il lato positivo è che i rendimenti a lungo termine (pari a circa il 9% annuo, nell’arco di mezzo decennio) appaiono migliori. È del tutto possibile che l'attività continui a funzionare con abilità, anche se i guadagni del prezzo delle azioni stanno rallentando. Prima di formarti un'opinione su IDEX potresti prendere in considerazione questi 3 parametri di valutazione.

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Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse americane.

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