Gli azionisti di Qualitas (ASX:QAL) hanno guadagnato un rendimento del 15% nell’ultimo anno

L’investimento passivo in fondi indicizzati può generare rendimenti che corrispondono all’incirca al mercato complessivo. Ma si può fare meglio scegliendo azioni migliori della media (come parte di un portafoglio diversificato). Vale a dire, ilQualità limitata (ASX:QAL) è superiore del 14% rispetto a un anno fa, molto meglio del rendimento di mercato di circa l’1,3% (esclusi i dividendi) nello stesso periodo. Se riuscirà a mantenere tale sovraperformance nel lungo termine, gli investitori se la caveranno molto bene! Dovremo seguire Qualitas per un po' per avere un'idea migliore dell'andamento del prezzo delle sue azioni, dal momento che non è quotata da molto tempo.

Valutiamo quindi i fondamentali sottostanti nel corso dell'ultimo anno e vediamo se si sono mossi di pari passo con i rendimenti per gli azionisti.

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Per parafrasare Benjamin Graham: nel breve termine il mercato è una macchina per il voto, ma nel lungo termine è una macchina per pesare. Confrontando l’utile per azione (EPS) e le variazioni del prezzo delle azioni nel tempo, possiamo avere un’idea di come l’atteggiamento degli investitori nei confronti di un’azienda si è trasformato nel tempo.

Nell'ultimo anno Qualitas ha aumentato i suoi utili per azione (EPS) dello 0,07%. L’aumento del prezzo delle azioni del 14% ha sicuramente superato la crescita dell’EPS. Ciò indica che il mercato è ora più ottimista riguardo al titolo.

L'utile per azione della società (nel tempo) è illustrato nell'immagine seguente (fare clic per vedere i numeri esatti).

QuestogratuitoIl report interattivo sugli utili, i ricavi e il flusso di cassa di Qualitas è un ottimo punto di partenza se desideri analizzare ulteriormente il titolo.

Qualitas vanta un rendimento totale per gli azionisti del 15% nell'ultimo anno (compresi i dividendi). Siamo spiacenti di segnalare che il prezzo delle azioni è sceso dell'8,5% in novanta giorni. Può darsi semplicemente che il prezzo delle azioni abbia superato il limite, anche se potrebbero esserci stati sviluppi fondamentali che lo stanno pesando. È sempre interessante monitorare l’andamento del prezzo delle azioni nel lungo periodo. Ma per comprendere meglio Qualitas occorre considerare molti altri fattori. Consideriamo ad esempio lo spettro sempre presente del rischio di investimento.Abbiamo identificato 1 segnale di avvertimentocon Qualitas e comprenderli dovrebbe far parte del tuo processo di investimento.

Se preferisci dare un'occhiata a un'altra società, una con dati finanziari potenzialmente superiori, non perdertelagratuitoelenco di aziende che hanno dimostrato di poter aumentare gli utili.

Tieni presente che i rendimenti di mercato citati in questo articolo riflettono i rendimenti medi ponderati per il mercato delle azioni attualmente scambiate sulle borse australiane.

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